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title: 목표 관리
slug: admin/goals/goal-cycles
description: 공개 목표와 비공개 목표를 설정하는 방법, 목표 승인 프로세스 관리, 목표 가중치 설정까지. 우리 조직의 목표를 효율적으로 관리할 수 있도록 도울 다양한 옵션과 세팅 방법을 알려드려요.
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createdAt: 2023-06-21T17:11:56.000Z
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# 목표 공개 범위 가이드
목표 관리를 하면서 알아야 할 열람 권한에 대해 안내드릴게요.
### 조직 관리
`어드민` > `조직 관리`
먼저 목표 기능을 사용하려면 조직 위계를 알맞게 설정해 주셔야 합니다.
위계를 설정하시면, 사이클 내의 조직 목표를 상하위로 연결된 조직에게까지 공개할 수 있습니다.
아직 조직 등록 및 위계 설정을 하지 않았다면 [이 문서](https://guide.lemonbase.com/admin/people/organizations)를 참고해서 진행해 주세요!
### 목표 사이클 열람 권한
`어드민` > `목표 관리` > `사이클 추가` 또는 `만들어진 사이클 클릭` > `사이클 기본 설정`
- 목표를 수립하는 주기를 기준으로 목표 사이클을 만들어 주세요.예) 2024년도 상반기 목표, 2024년도 1분기 목표
- 사이클별로 공개 범위 설정을 할 수 있습니다. 구성원에게 열람 권한이 없는 사이클이라면, 사이클 자체가 노출되지 않습니다.
1. 비공개: 구성원들은 이 사이클을 볼 수 없습니다.
- 어드민이 테스트를 할 때 비공개 사이클로 만들어 주세요.
- 목표 사이클 공개 전, 회사/조직 목표를 어드민이 미리 등록을 해야할 때 비공개 설정을 해 주세요.
- 비공개 상태에서는 어드민을 제외한 구성원에게 알림이 가지 않으니 안심하셔도 됩니다.
2. 선택한 조직의 구성원: 선택한 조직에 속해있는 구성원들만 이 사이클을 볼 수 있습니다.
- 하나의 조직만 확인해야할 때 일부 공개 사이클로 만들어 주세요. (상하위 조직 확인 불가)
- 선택한 조직의 상하위 조직까지 사이클 공개를 원한다면, `선택한 조직의 모든 상하위 조직 구성원에게 공개` 버튼을 클릭해 주세요.
- 해당 버튼을 클릭하면, 하단에 사이클을 확인 할 수 있는 조직을 확인할 수 있습니다.
3. 전체 공개: 모든 구성원들이 이 사이클을 볼 수 있습니다.
- 전체 구성원이 목표를 수립하거나 확인해야할 때 전체 공개 사이클로 만들어 주세요.
### 개별 목표 열람 권한
`My` > `전체 목표` > `목표 추가` > `공개 범위`
사이클의 열람 권한이 먼저 적용된 뒤, 사이클 내 목표의 열람 권한이 추가로 적용된다고 생각해 주세요.
- **전체 공개**
- 이 사이클을 볼 수 있는 모든 구성원에게 해당 목표가 보입니다.
- **직접 선택**
- 조직: 선택한 조직의 구성원에게만 해당 목표가 보입니다.
- 개인: 선택한 개인에게만 해당 목표가 보입니다.
- **리더 공개**
- 열람 권한 대상자
- 선택한 목표 담당자의 주소속 조직 리더 및 상위 리더들
- 선택한 목표 담당 조직의 리더 및 상위 리더들
- **조직 공개**
- 열람 권한 대상자
- 선택한 목표 담당 조직의 구성원
- 선택한 목표 담당 조직의 상/하위 조직의 구성원
:::hint{type="info"}
선택한 담당 조직에 영향을 받으며, 담당자가 실제로 속해있는 조직은 열람 권한에 영향을 끼치지 않습니다.
:::
***
# 사이클 추가하기
### 사이클 만들기
`어드민` > `목표 관리` 에서 새로운 목표 사이클을 추가해 보세요.
**1. 사이클 이름**
목표를 수립하는 주기를 기준으로 목표 사이클을 만들어 주세요.
\[예시]
\- 연간 단위로 목표 수립하는 경우: 2024년 레몬베이스 목표
\- 분기 단위로 목표 수립하는 경우: 2023년 1분기 레몬베이스 OKR
**2. 사이클 기간**
이번 목표 사이클의 기간을 정해주세요. 예를 들어 1분기 목표를 수립한다면, `2024-01-01 ~ 2024-03-31`으로 지정해 주시면 됩니다.
**3. 사이클 공개 여부**
사이클을 공개하면 구성원이 해당 사이클을 볼 수 있고, 구성원이 직접 목표를 추가하고 체크인 할 수 있습니다
1. 모든 구성원 : 모든 구성원들이 이 사이클을 볼 수 있습니다.
2. 선택한 조직의 구성원만 : 선택한 조직에 속해있는 구성원들만 이 사이클을 볼 수 있습니다.
- `선택한 조직의 모든 상하위 조직 구성원에게 공개` 클릭 O
- 선택한 조직의 상하위 조직까지 사이클 공개가 됩니다.하단에 사이클을 확인 할 수 있는 조직까지 확인할 수 있습니다.
- `선택한 조직의 모든 상하위 조직 구성원에게 공개` 클릭 X
- 하나의 조직만 확인이 가능합니다. (상하위 조직 확인 불가)
3. 비공개 : 구성원들은 이 사이클을 볼 수 없습니다.
- 어드민이 테스트를 할 때 비공개 사이클로 만들어 주세요.
- 목표 사이클 공개 전, 회사/조직 목표를 어드민이 미리 등록을 해야할 때 비공개 설정을 해 주세요.
- 비공개 상태에서는 어드민을 제외한 구성원에게 알림이 가지 않으니 안심하셔도 됩니다.
**4. 읽기 모드 설정**
목표 사이클 생성 이후, `사이클 설정` > `기본 설정`에서 ON/OFF 가 가능합니다.
상세 내용은 ['목표 읽기 모드로 전환하기'(클릭)](https://guide.lemonbase.com/admin/goals/goal-cycles#yFZwp)에서 확인해주세요.
**5. 승인 기능 설정**
`승인 기능 사용하기` 설정을 하면, 해당 목표의 \[담당자]는 목표를 생성하고, 수정할 때마다 \[조직 리더]의 승인이 필요합니다.
🚨 **\[목표 승인 여부] 변경 주의사항**
| 처음 '승인 기능 사용하기' 설정 값 | '승인 기능 사용하기' 변경 가능 여부 | 확인해야할 점 |
| -------------------- | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| `승인 기능 사용하기` X | `승인 기능 사용하기`로 변경 가능 | - 기존에 설정된 목표들이 \[승인 전] 상태로 변경
- 단, 조직 관리에 승인권자가 없는 목표는 \[승인 완료] 상태로 변경 |
| `승인 기능 사용하기` O | `승인 기능 사용하기`로 변경 불가 | |
**6. 담당자의 소속 조직 리더만 목표를 승인**
`담당자의 소속 조직 리더만 목표를 승인` 선택 시, 목표 승인 권한 범위 설정이 가능합니다.([자세한 내용 확인하러 가기](https://guide.lemonbase.com/admin/goals/goal-cycles#0YFRG))
**7. 체크인 가이드**
구성원이 목표 체크인 시 참고할 수 있는 가이드를 작성할 수 있습니다.
체크인 가이드를 작성할 경우, **구성원은 어드민이 제공한 가이드를 확인하면서 체크인을 진행**할 수 있습니다.
****
**8. 목표 항목 기본값 설정**
회사의 제도에 맞게 구성원의 목표 생성 경험을 최적화할 수 있습니다.
**1) 담당 조직**
**`구성원의 소속 조직 OFF`**
- 목표 생성 시, 담당 조직 값이 빈 값으로 노출
- 직접 담당 조직 값을 매번 설정
**`구성원의 소속 조직 ON`**
- 목표 생성 시, 생성자의 `주소속 조직 값`이 담당 조직에 자동으로 삽입
- 자동으로 주소속 조직 값으로 담당 조직이 삽입되어 있어도 변경 가능
**2) 공개 범위 / 진척도**
- 우리 조직의 제도에 맞춰 사용하지 않을 옵션은 OFF해 주세요.
- 가장 먼저 노출되어야 하는 기본 옵션이 있다면, 점 6개 버튼을 드래그앤드롭으로 옮겨 순서를 변경해 주세요.
:::hint{type="info"}
**Tip. 우측 미리기를 통해 실시간으로 구성원 화면에 어떻게 적용되는지 확인하실 수 있습니다.**
:::
**9. 목표 커스텀 항목**
목표의 난이도, 성과 판단 기준 등 우리 회사 목표 관리 제도에 맞춘 항목들을 커스텀하여 관리해 보세요.
- 단일 선택 / 텍스트 / 등급별 판단 기준 / 숫자 항목을 자유롭게 추가할 수 있습니다.
::::Tabs
:::Tab{title="단일 선택"}
- 단일 옵션을 선택해야 하는 경우 활용해 보세요.
- 단일 선택 항목은 2개 이상 추가할 수 있어요.
- 예시: 목표의 중요도, 난이도 등
:::
:::Tab{title="텍스트"}
- 별도 설명을 입력해야 하는 경우 활용해 보세요.
- 텍스트 항목은 2개 이상 추가할 수 있어요.
- 예: 기대 산출물, 목표의 산식 등
:::
:::Tab{title="등급별 판단 기준"}
- 등급별 판단 기준을 작성해야 할 때 활용해 보세요.
- 등급별 판단 기준은 1개만 등록할 수 있어요. (예: S/A/B/C/D 와 O-EE-ME-NI-BE 동시 사용 불가)
- 예: 120% 달성 시 S, 110\~119% 달성 시 A 등
:::
:::Tab{title="숫자"}
- 숫자를 입력해야 할 때 활용해 보세요.
- 숫자 항목은 2개 이상 추가할 수 있어요.
- 예: 목표의 배점
:::
::::
- 목표 커스텀 항목을 추가하면 구성원들은 목표를 수립할 때 항목을 입력할 수 있습니다.
- 목표 열람, 체크인 시에도 목표 드로워에서 해당 항목을 확인할 수 있습니다.
****
**10. 목표 태그 설정**
목표의 성격과 목적에 따른 태그를 설정하여 체계적으로 관리해 보세요.
구성원은 어드민이 설정한 태그를 선택하여 목표를 생성할 수 있습니다. (복수 선택 가능)
목표에 설정된 태그는 목표 리스트 및 상세 화면에서 확인할 수 있습니다.
필터 기능을 활용해 특정 태그가 지정된 목표도 조회할 수 있습니다.
:::hint{type="info"}
- 어드민은 엑셀로 목표 일괄 등록 혹은 수정 시에 목표별로 '태그 부여 및 수정'할 수 있습니다.
- 태그가 설정된 목표를 다른 사이클로 이동할 경우, 목표에 설정된 태그는 함께 이동되지 않습니다.
:::
**11.성과 평가 항목 설정 **
목표 사이클 설정에서 성과 평가 시, 노출되는 항목을 설정하실 수 있습니다. 해당 설정에서는 성과 평가 시 연결된 목표의 커스텀 항목을 성과 평가 화면에 노출할지 여부를 설정할 수 있습니다.
- **설정 방법 : 목표 사이클 설정 > 기본 설정 > 성과 평가 항목 설정 **
::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/dRVA2vutp9lTJMcKuyW5y/AAe_pR7Mq95a8mOY3ltVH_image.png" size="92" width="2732" height="1486" position="center" darkWidth="2732" darkHeight="1486" showCaption="false"}
:::Paragraph{listStyleType="disc" indent="2"}
성과 평가 시 목표 카드에 노출되는 항목은 다음과 같습니다.
:::
:::Paragraph{listStyleType="disc" indent="3"}
목표 태그
:::
:::Paragraph{listStyleType="disc" indent="4"}
별도의 노출 여부 선택 없이 성과 평가 화면에 자동으로 노출됩니다.
:::
:::Paragraph{listStyleType="disc" indent="3"}
커스텀 항목
:::
:::Paragraph{listStyleType="disc" indent="4"}
성과 평가 화면에 노출할 항목을 선택할 수 있습니다.
:::
:::Paragraph{listStyleType="disc" indent="4"}
설정 시 성과 평가 화면에서 어떻게 표시되는지 미리보기로 확인할 수 있습니다.
:::
:::Paragraph{listStyleType="disc" indent="2"}
위 항목들을 설정 시 성과 평가에서의 표시 형태를 **미리보기**로 확인할 수 있습니다.
:::
:::Paragraph{listStyleType="disc" indent="3"}
아래 이미지는 실제 성과 평가 시, 보여지는 화면입니다.
:::
:::hint{type="info" indent="3"}
::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/dRVA2vutp9lTJMcKuyW5y/hPwcPxN8pxDROmkiI5dR7_image.png" size="76" width="738" height="1224" darkWidth="738" darkHeight="1224" position="center" showCaption="false"}
:::
- **유의 사항**
- 셀프 평가 제출 시점에 노출되었던 항목과 설정 값은 스냅샷으로 저장되며, 평가자 화면에도 동일하게 연동됩니다.
- 리뷰 대상자가 평가를 제출한 이후 어드민이 커스텀 항목의 입력 값이나 항목 노출 설정을 변경하더라도, 이미 제출된 평가에는 반영되지 않습니다.
**12. 예약 알림 설정**
`조직 목표 수립 / 개인 목표 수립 / 사이클 기간 종료` 와 관련하여 예약 알림을 설정하고 보내세요.
알림 시간을 설정하면 한국 시간 기준으로 `이메일 및 슬랙`이 발송됩니다.
`제목`, `본문`, `발송 대상자`, `발송 일자`, `발송 시간`은 어드민이 직접 설정할 수 있습니다.
::::Tabs
:::Tab{title="1️⃣ 조직 목표 수립"}
- 기본 설정: ON
- 기본 설정 대상자: 조직 리더
- `대상 설정하기`를 통해 대상자 설정 가능
:::
:::Tab{title="2️⃣ 개인 목표 수립"}
- 기본 설정: ON
- 기본 설정 대상자: 사이클 열람 대상자
- `대상 설정하기`를 통해 대상자 설정 가능
:::
:::Tab{title="3️⃣ 담당 목표 체크인"}
- 기본 설정: ON
- 기본 설정 대상자: 해당 사이클에서 목표를 담당하는 구성원
- `대상 설정하기`를 통해 대상자 설정 가능
:::
:::Tab{title="4️⃣ 사이클 기간 종료"}
- 기본 설정: ON
- 기본 설정 대상자: 사이클 열람 대상자
- `대상 설정하기`를 통해 대상자 설정 가능
:::
::::
**13. 최종 확인 후 생성**
사이클을 생성하기 전, 목표 사이클을 생각한대로 설정했는지 한 눈에 확인할 수 있어요. 확인한 다음**`생성하기`** 버튼을 클릭하여 사이클을 생성해 주세요.
***
# 사이클 공개하기
아직 공개하지 않은 목표 사이클을 구성원에게 공개하고 싶으신가요?
`사이클 클릭` > `사이클 기본 설정`버튼을 눌러주세요.
사이클을 공개하면, 구성원들이 해당 목표 사이클과 등록된 목표를 모두 확인할 수 있습니다.****
**구성원들도 어드민과 마찬가지로 직접 목표를 추가/수정/삭제하고 체크인** 할 수 있어요!
구성원들에게 더 이상 보여주고 싶지 않은 목표 사이클은 위와 같은 방법으로 다시 비공개 처리 해주세요.
***
# 목표 승인 프로세스 진행하기
목표를 기반으로 평가를 진행하나요?
공정한 평가가 이루어지려면 **목표 수립 시점부터 적절하게 세워졌는지를 확인하는 절차**가 반드시 필요합니다.
구성원이 주도적으로 목표를 수립 및 업데이트하고 리더가 적절한 코칭을 할 수 있도록 각 목표의 상황을 파악할 수 있는 ‘목표 승인’ 기능을 소개드릴게요!
**\<사이클 추가시 목표 승인 여부 선택하기>**
`어드민` > `목표` > `목표 관리`에서 사이클을 추가해 주세요.
이때, `승인 기능 사용하기` 옵션을 선택해 주세요.
:::hint{type="danger"}
**`승인 기능 사용하기`** **옵션을 선택하여 사이클 추가한 경우**
**`승인 기능 사용하기`** 옵션을 끄는 것은 불가합니다.
:::
### 승인권자 자동 지정 방식
`담당자의 소속 조직 리더만 목표를 승인` 선택 유무에 따라 목표 승인권자가 다르게 설정됩니다.
:::::Tabs
::::Tab{title="❎ OFF [담당자의 소속 조직 리더만 목표를 승인]"}
`담당자의 소속 조직 리더만 목표를 승인` 버튼을 클릭하지 않았을 때
- 담당 조직을 설정한 경우
**목표에 설정한 \[담당 조직]의 리더**가 목표 승인권자가 됩니다.
:::hint{type="info"}
**목표의 담당 조직을 설정하지 않은 경우**
담당자의 \[주소속 조직 리더]가 승인권자입니다.
**이때 담당자가 여러명이라면,**
각 담당자의 \[소속 조직 리더]가 승인권자입니다. \[소속 조직 리더들] 중 한 명이라도 승인 상태를 변경하면, 같은 목표를 갖는 모든 담당자들의 화면에서도 승인 상태가 변경됩니다.
:::
::::
::::Tab{title="✅ ON [담당자의 소속 조직 리더만 목표를 승인]"}
`담당자의 소속 조직 리더만 목표를 승인` 버튼을 클릭했을 때
- **담당 조직 설정 유/무와 상관 없이**
담당자의 \[주소속 조직 리더]가 목표 승인권자가 됩니다.
:::hint{type="info"}
**담당자가 여러명이라면,**
각 담당자의 \[주소속 조직 리더]가 모두 승인권자입니다.
각 담당자의 \[주소속 조직 리더들] 중 1명이라도 승인 상태를 변경하면, 같은 목표를 갖는 모든 담당자들의 승인 상태가 변경됩니다.
:::
::::
:::::
:::hint{type="success"}
**승인권자가 없는 경우 누가 승인권자인가요?** (담당자가 ‘조직 리더’인 목표, ‘조직 리더’가 없는 목표)
⇒ 상위 조직의 ‘조직 리더’가 승인권자가 됩니다.
⇒ 최상위 리더의 경우, 승인권자가 공석입니다. '승인권자 직접 지정' 기능을 통해 최상위 조직 리더를 승인권자로 지정해 주세요.
:::
### 승인권자 직접 지정
목표의 성격에 따라 어드민이 승인권자를 직접 지정할 수 있어, 보다 유연하게 목표를 관리할 수 있습니다.
**\<개별 지정>**
1\. 어드민의 목표 관리 화면에서 '승인권자 지정'을 클릭하여, 목표별 승인권자를 개별 지정할 수 있습니다.
**\<엑셀로 일괄 지정>**
1\. ‘목표 일괄 수정’ 을 통해 엑셀로 한 번에 목표별 승인권자를 지정할 수 있습니다.
2\. G열에 해당 목표의 '승인권자 메일'을 작성해 주세요. 그 다음, H열에 승인권자 지정 방식을 '직접 지정'으로 기재해야만 승인권자가 정상적으로 변경됩니다. ([목표 일괄 수정 기능 상세하게 확인하러 가기](https://guide.lemonbase.com/admin/goals/goal-cycles#95m4u))
:::hint{type="info"}
**자동 승인 구조 설정 방법**
대표님의 목표와 같이 승인이 필요없는 목표라면, 해당 목표의 담당자를 승인권자로 지정해 주세요.
'담당자=승인권자'인 목표에 한해서 자동으로 목표가 승인됩니다.
:::
***
### 목표별 승인 상태
승인 기능 사용하기 옵션을 선택하면 목표별 4가지 승인 상태가 존재하게 됩니다.
**승인 요청 전**
구성원이 목표를 추가하면 ‘승인 요청 전’ 상태로 추가됩니다.
**승인 대기 중**
구성원이 리더에게 승인 요청을 보내면 '승인 대기 중' 상태로 변경됩니다.
구성원이 '승인 완료'된 목표를 수정할 때 '승인 대기 전' 상태로 변경됩니다.
**승인 완료**
리더가 요청된 목표를 확인하고 ‘승인 완료’ 상태로 변경할 수 있습니다.
**반려**
리더가 요청된 목표를 확인하고 '반려'할 수 있습니다.
:::ExpandableHeading
### FAQ
**Q. 구성원과 리더 입장에서 합의 요청하고 승인은 어떻게 이루어지나요?**
- [이 문서](https://guide.lemonbase.com/member/goals#baVNy)를 참고해 주세요!
**Q. 목표 변경 사항이 있을 때마다 알림이 가나요?**
- ‘승인 요청 전’ 상태에서는 목표의 변경 사항이 있어도 알림이 가지 않습니다.
‘승인 대기 중 / 승인 완료 / 반려’ 상태일때만 변경 사항에 대한 알림이 발송됩니다.
**Q. 목표 승인 상태 변경 알림이 가나요?**
- 목표 승인권자가 승인 상태를 변경했을 때에는 구성원에게 알림이 갑니다.
**Q. 어드민 권한으로 승인 상태를 변경할 수 있나요?**
- 네 가능합니다. 어드민 > 목표 > 목표 관리에서 진행하세요.
단, 어드민이 상태를 변경했다는 이력이 활동 내역에 남으니 이 점 꼭 유의해 주세요.
:::
***
# 목표 엑셀 다운로드
**1. 목표 상세**
`목표 기준` 혹은 `구성원 기준`으로 엑셀 다운로드를 할 수 있습니다.
- 목표 기준: 목표를 기준으로 해당 목표에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
- 구성원 기준: 목표 담당자를 기준으로 어떤 목표를 담당하고 있는지 확인할 수 있습니다.
**2. 목표 진척도**
각 목표의 진척도 산출 방식을 확인하기에 적합한 엑셀 파일입니다.
지표/하위 목표에 설정된 기여도는 `목표 진척도`에서 확인해주세요.
# 목표 엑셀 일괄 업로드
목표 사이클을 전사 공개하기 전, 어드민이 일괄로 특정 구성원의 목표를 미리 등록해야하나요?
목표를 엑셀로 한 번에 업로드하는 방법을 알려드릴게요!
:::hint{type="danger"}
**1. 목표 엑셀 업로드는 기존에 등록된 목표를 덮어쓰지 않습니다.**
등록된 목표를 일괄로 수정하고 싶다면, '목표 일괄 수정' 기능을 이용해 주세요.
**2. 조직 리더가 합의해 주는 목표 사이클의 경우, 엑셀 업로드 시 \[승인 완료] 상태로 일괄 등록됩니다.**
:::
:::hint{type="info"}
목표 엑셀 업로드를 할 때 주의사항 및 각 열에 대한 상세 설명은 [이 문서](https://lemonbase.notion.site/c0875f2b0f9f43c685c111e15fa77aac?pvs=4)를 확인해 주세요.
:::
1\. 목표 사이클에 진입해서 `목표 생성하기` > `엑셀 파일로 일괄 생성` 버튼을 클릭해 주세요.
2\. `양식 다운로드` 버튼을 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드 해주세요.
3\. 엑셀 파일을 열면, `예시 시트`와 `목표 엑셀 업로드 양식 시트`가 있습니다. `예시 시트` 확인 후, `목표 엑셀 업로드 양식 시트`에 업로드할 목표들을 양식에 맞게 기입해 주세요.
4\. 파일을 업로드 해주세요. 이때, 오류가 발생하면 하단의 `오류 확인하기` 버튼을 클릭하여 오류 내역을 다운로드 받을 수 있습니다.
***
# 목표 엑셀 일괄 수정
어드민이 일괄로 특정 구성원의 목표를 수정해야하나요?
목표를 엑셀로 한 번에 수정하는 방법을 알려드릴게요!
1\. 목표 사이클에 진입해서 `목표 일괄 수정` 버튼을 클릭해 주세요.
2\. `양식 다운로드` 버튼을 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드 해주세요.
3\. 엑셀 파일을 열면, `목표 일괄 수정 업로드 양식`시트가 있습니다. `2열의 주의 사항` 및 `3열의 변경 방식`을 확인 후, 수정할 목표들을 양식에 맞게 기입해 주세요.
4\. 파일을 업로드 해주세요. 이때, 오류가 발생하면 하단의 `오류 확인하기` 버튼을 클릭하여 오류 내역을 다운로드 받을 수 있습니다.
:::hint{type="danger"}
**1. 목표 엑셀 일괄 수정은 일부 항목에 대해서만 수정 가능합니다.**
- 수정 가능 항목
목표 이름 / 목표 태그 / 승인 상태 / 승인권자 / 승인권자 지정 방식 / 담당 조직명 / 담당자 / 공개 범위 / 시작일 / 종료일 / 목표 커스텀 항목
- 이외의 항목에 대해서는 시스템 상에서만 변경할 수 있습니다.
**2. A열을 True 값으로 변경한 목표에 한해서만 변경됩니다.**
**3. B열의 ID 값을 수정 시, 정상적으로 엑셀 업로드가 되지 않습니다.**
**4. 양식에 맞춰 작성해야만 정상적으로 업로드가 이뤄집니다.**
**(이미지 상, 빨간색 워딩)**
**5. 목표 변경 내역은 이 파일을 업로드한 어드민의 이름으로 기록됩니다.**
:::
***
# 목표 수립 현황
구성원의 목표 수립 현황을 편리하게 확인하세요!
- `어드민` > `목표` > `목표 관리` > `사이클 클릭` > `목표 대시보드` > `수립 현황`
좌측 상단의 필터(’담당 목표 없는 인원’, ‘담당 목표 1개 이상 인원’)를 통해, 구성원의 **담당 목표 유무를 기준**으로 목표 수립 현황을 확인해 보실 수 있습니다.
‘담당 목표 1개 이상 인원'은, 해당 '목표 사이클에 대한 열람 권한이 있는 구성원' 중에서 담당하는 목표가 1개 이상인 인원으로 집계됩니다.
상단의 막대 그래프를 통해, 담당 목표를 가진 구성원의 인원 분포를 쉽게 파악할 수 있어요.
구성원별 담당 목표 수를 클릭하면, 우측 목표 드로워를 통해 해당 구성원이 담당하는 목표를 조회할 수 있습니다.
아직 목표를 수립하지 않은 구성원이 있나요? '리마인드 보내기' 버튼을 클릭하여 알림(이메일, 슬랙)을 보낼 수 있어요.
원하는 제목과 내용으로 직접 커스터마이징 할 수 있습니다.
구성원은 이메일 / 슬랙 등을 통해 알림을 받게 됩니다.
***
# 목표 체크인 관리
### 목표 체크인 현황 - 대시보드 & 리마인드
월별/분기별 우리 조직의 체크인 현황을 편리하게 파악하고, 리마인드 메일을 보내 보세요.
- `어드민` > `목표 관리` > `목표 사이클 페이지` > `목표 대시보드` > `체크인 현황` > `구성원 선택` > `리마인드 보내기`
어드민은 **목표 체크인을 완료한 인원**과 **목표 담당자별 구성원 정보(조직, 역할)**/**담당 목표 수**/**체크인 완료 여부 및 완료율**/**최근 체크인 날짜** 등 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
목표 체크인 현황을 확인하고자 하는 특정 기간이 있다면, 우측 상단에서 설정할 수 있어요.
담당 목표 수를 클릭하면, 해당 구성원이 **담당하고 있는 목표**를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
구성원을 선택해서 **목표 체크인 리마인드(이메일, 슬랙)**을 보낼 수 있습니다. 메일 제목과 본문 내용을 필요에 맞게 수정하여, 구성원들의 목표 체크인을 효과적으로 독려해 보세요!
구성원은 홈 화면의 '해야 할 일' / 이메일 등을 통해 알림을 받게 됩니다.
### 목표 체크인 현황 - 엑셀 다운로드
특정 기간 동안 구성원들이 목표 체크인/코멘트를 얼마나 상시적으로 기록했는지 점검하고 싶으신가요?
**엑셀 다운로드**를 통해 **설정된 기간 동안** 이뤄진 '목표 체크인' 및 '코멘트 기록'을 확인하고, 참여를 독려해 보세요.
::::Tabs
:::Tab{title="목표별 체크인 현황"}
전체 목표의 `상세 정보`, `담당자 및 담당 조직 정보`, `체크인 활동(설정한 기간 내에 발생한)` 조회할 수 있습니다.
**\[조회 기간 중 활동(U \~ X열)]**
- 조회 기간 중 체크인 미진행 시, 활동 수는 0으로 집계됩니다.
- 어드민이 설정한 기간 동안의 체크인 활동 수가 집계됩니다.
- **담당자의 목표 체크인 수(U열)**
- 특정 기간 동안의 해당 목표 체크인 횟수
- **담당자의 목표 상태 체크인 수(I열)**
- 특정 기간 동안 해당 목표 체크인 시, 목표 상태 값을 변경한 횟수
- 담당자의 지표 체크인 수(W열)
- 특정 기간 동안 해당 목표 체크인 시, 현재 값을 변경한 횟수
- 담당자의 체크인 내용 작성 수(X열)
- 특정 기간 동안 해당 목표 체크인 시, 체크인 내용을 작성한 횟수
:::
:::Tab{title="담당자별 체크인 현황"}
어드민이 설정한 기간 동안에 목표 담당자가 진행한 `체크인 완료 목표 수`, `미완료 목표 수`, `체크인 완료율`, `최근 체크인 일시`를 확인할 수 있습니다.
:::
:::Tab{title="체크인 raw"}
어드민이 설정한 기간 동안에 이뤄진** 모든 체크인/코멘트 내용을 확인**할 수 있습니다.
**\[엑셀 상, N열(변경한 항목)의 의미]**
1. 체크인 내용
- 체크인 상세 내용 작성
2. 목표 코멘트
- '코멘트' 버튼을 클릭하여, 코멘트 작성
3. 지표 현재점
- 지표의 현재점 변경
4. 진척도 덮어씌움
- 진척도 계산 방식이 '하위 목표로 계산'으로 설정했으나, '진척도 수정하기'로 진척도를 변경한 경우
5. 진척도 변경(하위 목표로 계산)
- 해당 목표의 진척도 계산 방식이 '하위 목표로 계산'인 경우, **하위 목표의 진척도 업데이트로 인해 자동으로 진척도가 변경된 케이스**
6. 진행 상태
- 진행 상태 값 변경
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::::
### 평가 전 목표 업데이트 리마인드
구성원들의 목표가 최종적으로 업데이트된 이후에 평가가 이뤄졌으면 하나요?
`평가 전 목표 업데이트 리마인드` 기능을 통해 어드민은 담당자의 체크인 여부 등의 업데이트를 확인하고, 업데이트하지 않은 담당자만 선별하여 알림을 보내보세요!
- `어드민` > `목표 관리` > `종 모양 버튼 마우스 호버` > `평가 전 목표 업데이트 리마인드`
**\<평가 전 목표 업데이트 리마인드 보내는 방법>**
1\. 리마인드를 보내고 싶은 목표 담당자를 선택해 주세요.
- 목표 담당자를 직접 선택
- 목표 담당자의 이름을 검색하여 선택
- 조직 / 역할로 필터한 후 선택
2\. 우측 상단의 `다음: 메시지 작성` 버튼을 클릭해 주세요.
3\. 리마인드 알림 대상자에게 전달하고 싶은 내용 및 제목을 직접 구성해 주세요.
- 슬랙 연동이 되어 있는 경우, 작성한 메시지 제목으로 알림이 보내집니다.
::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/dRVA2vutp9lTJMcKuyW5y/DvFu0z7kVtyR9J7ZOnHmW_image.png" size="60" width="970" height="176" position="center" caption="구성원이 받는 슬랙 이미지" darkWidth="970" darkHeight="176" showCaption="true"}
4\. 우측 상단의 `리마인드 보내기` 버튼을 클릭해 주세요.
- '리마인드를 받는 담당자의 수' / '메시지 제목' / '메시지 본문'을 한 번 더 확인하고 리마인드를 보낼 수 있습니다.
::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/dRVA2vutp9lTJMcKuyW5y/xM5pA7-Be4TKEyFtWNv4t_2023-11-28-30902.gif" size="94" width="2552" height="1266" position="center" darkWidth="2552" darkHeight="1266" showCaption="false"}
5\. 리마인드를 받은 목표 담당자의 한해서 `목표 추가` 버튼 옆에 `평가 전 업데이트 완료` 버튼이 생성됩니다.
:::hint{type="info"}
체크인 업데이트를 완료한 이후에 `평가 전 업데이트 완료` 버튼을 꼭 클릭해 달라고 안내해 주세요.
버튼을 클릭하지 않으면, `미완료`로 간주됩니다.
:::
6\. `평가 전 업데이트 완료` 버튼 클릭 유무 확인은 리마인드 알림을 보낸 곳에서 확인할 수 있습니다.
- 미전송 : 어드민이 리마인드 알림을 보내지 않은 담당자
- 미완료 : '평가 전 업데이트 완료' 버튼을 클릭하지 않은 담당자
- 확인 완료 : '평가 전 업데이트 완료' 버튼을 클릭한 담당자
::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/dRVA2vutp9lTJMcKuyW5y/e4C9CN3nk6FMXAF17Y6fC_2023-11-28-62242.gif" size="94" width="2546" height="1258" position="center" darkWidth="2546" darkHeight="1258" showCaption="false"}
:::ExpandableHeading
### FAQ
**Q. `평가 전 업데이트 완료` 버튼을 클릭하면 구성원의 목표 이용에 제한이 생기나요?**
- 아니요. 기존처럼 사용 가능하며 아무런 일도 발생되지 않으니 안심하셔도 됩니다.
활성화 되었던 버튼이 비활성화가 되며, 비활성화 된 버튼은 어드민이 다시 `평가 전 목표 업데이트 리마인드`를 보내기 전까지 비활성화된 상태로 있게 됩니다. 체크인 업데이트를 완료했다고 어드민에게 알리는 기능으로 생각해 주세요.
- 추가적으로 `평가 전 업데이트 완료` 버튼 클릭시, 조직 리더에게 별도의 알림이 가지 않는다는 점도 알아주세요!
**Q. 구성원이 실수로 `평가 전 업데이트 완료` 버튼을 클릭했다고 합니다. 취소할 수 있나요?**
- 아니요. 한 번 버튼을 클릭하면 버튼이 비활성화되기 때문에 취소하는 것은 어렵습니다. 다만, 어드민이 해당 구성원에게 다시 `평가 전 목표 업데이트 리마인드`를 보내면 `평가 전 업데이트 완료` 버튼 활성화가 됩니다. 따라서 다시 리마인드를 보내준 후, 목표 업데이트를 완료해 달라고 안내해 주세요.
**Q. 구성원 페이지에서 생성된 `평가 전 업데이트 완료` 버튼은 없앨 수 없나요?**
- 한 번이라도 `평가 전 목표 업데이트 리마인드`가 나가게 되면, 사이클 내에 생성된 버튼은 사라지지 않습니다. 평가 시작 전에 업데이트 완료 유무를 인지하는 용도로 남아있게 됩니다.
**Q. 추후에 미전송한 목표 담당자들에게 리마인드 알림을 전송할 수 있나요?**
- 네. '모든 담당자 보기'에서 선별하여 리마인드 알림을 보낼 수 있습니다.
이때, 새로 리마인드 제목 및 내용을 구성하여 보낼 수도 있습니다.
**Q. 확인 완료로 뜨는 담당자에게 다시 리마인드 알림을 전송할 수 있나요?**
- 네. 다시 리마인드 알림을 보낼 수 있습니다.
이때, 새로 리마인드 제목 및 내용을 구성하여 보낼 수도 있습니다.
**Q.`평가 전 목표 업데이트 리마인드`를 보낸 후에 `상시 목표 체크인 리마인드`를 보낼 수 있나요?**
- 네. 가능합니다. 서로 별개의 리마인드로 생각해 주시면 됩니다.
상시 목표 체크인 리마인드를 보내게 되면, 구성원이 클릭해야하는 버튼은 생성되지 않습니다.
:::
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# 목표 승인 현황
구성원의 목표 승인 현황을 편리하게 확인하고, 리마인드하세요!
- `어드민` > `목표` > `목표 관리` > `사이클 클릭` > `목표 대시보드` > `승인 현황`
- 목표 담당자 탭
- 목표 담당자 기준으로 각 목표별 승인 현황을 확인할 수 있습니다.
- 리마인드 시, 목표 담당자에게 알림(이메일, 슬랙)이 발송됩니다.
- 승인권자 탭
- 목표 승인권자 기준으로 각 목표별 승인 현황을 확인할 수 있습니다.
- 리마인드 시, 목표 승인권자에게 알림(이메일, 슬랙)이 발송됩니다.
승인 상태 필터를 활용해 확인하고 싶은 상태를 선택하세요.
선택하신 상태와 **일치하는 목표가 1개 이상 **있을 경우, 목록에서 확인하실 수 있습니다.
- **승인 요청 전 / 승인 대기 중 / 승인 완료 / 반려**
복수 선택이 가능하므로, 현재 확인이 필요한 상태값들을 조합하여 효율적으로 현황을 관리하실 수 있습니다.
승인 현황을 엑셀로도 다운로드 받으실 수 있습니다.
***
# 삭제된 목표 복원하기
열심히 진척시키고 있는 목표를 실수로 삭제해 버리셨나요?
상시 성과관리를 운영하며 연중 목표가 수정 및 보완되는 만큼, 실수로 삭제된 하위 목표까지 삭제된 목표를 '삭제된 목표'에서 확인하고 복원해 보세요.
- `어드민` > `목표 관리` > `목표 사이클 페이지` > `삭제된 목표`
1\. 목표 복원은 **어드민만 가능**합니다.
2\. 삭제된 목표는 **90일**동안 보관됩니다.
3\. 삭제된 목표에서** '목표의 담당자 / 삭제자 / 삭제일'을 확인**할 수 있습니다.
4\. 삭제된 목표 복원 시, **함께 삭제된 하위 목표까지 포함하여 복원**됩니다.
5\. 복원된 목표는 **삭제전 위치로 이동하지 않습니다. '목표 전체 목록'의 최하단에 위치**합니다.
`목표 보러가기` 버튼을 클릭하면, 삭제된 목표가 위치한 곳으로 이동하게 됩니다.
***
# 목표 사이클 변경하기
저번 분기에 진행한 목표가 이번 분기까지 이어서 진행되나요?
`목표 사이클 변경하기` 기능으로 기존 사이클의 목표를 '체크인/코멘트/변경 내역'을 포함하여 새로운 사이클로 옮겨보세요!
1\. 어드민 페이지에서 이동할 목표가 있는 사이클을 클릭합니다.
2\. 이동하고 싶은 목표의 `맨 오른쪽 점 3개 버튼` > `목표 사이클 변경`을 클릭해 주세요.
3\. 이동하고자 하는 사이클의 이름을 선택해 주세요.
4\. 이동하기 버튼을 클릭하면, 새로운 사이클의 최하단으로 목표가 옮겨집니다.
:::ExpandableHeading
### FAQ
**Q. 목표를 다른 사이클로 이동하면, 체크인/코멘트/변경 내역도 함께 이동되나요?**
- 네. 체크인/코멘트/변경 내역도 함께 이동됩니다.
**Q. 기존 사이클에 목표를 두고, 새 사이클로 이동이 가능한가요?**
- 아니요. 기존 사이클에 목표를 두고, 새 사이클로 이동하는 것은 어렵습니다.
**Q. 특정 목표의 하위로 옮기고 싶은데 가능한가요?**
- 아니요. 사이클 이동을 하면 특정 목표 하위로 이동이 어렵습니다. 사이클 이동 이후, 이동한 목표에 대해서 상위 목표 설정을 해주세요.
**Q. 상위 목표를 이동하면, 하위 목표 및 핵심 과제도 함께 이동되나요?**
- 네. 상위 목표를 이동하면, 하위 목표 및 핵심 과제까지 함께 이동됩니다. 따라서 상위 목표만 이동하고 싶은 경우, 하위 목표와의 위계 연결을 끊은 후에 이동해 주세요.
**Q. 핵심 과제만 이동하고 싶은데 가능한가요?**
- 핵심 과제는 최상위 목표가 될 수 없기 때문에 핵심 과제만 옮기는 것은 어렵습니다.
핵심 과제를 옮기고 싶다면, 상위에 연결된 목표를 이동해 주셔야 합니다.
**Q. 이동한 목표는 사이클 내부의 어디에서 확인할 수 있나요?**
- 이동한 사이클의 맨 하단에서 확인할 수 있습니다.
**Q. `승인 기능 사용하기`사이클 간에서 목표를 이동할 때, 합의 상태가 변경되나요?**
- 아니요. 기존의 합의 상태값이 그대로 이관됩니다.
**Q. `승인 기능 사용하기`를 선택 안 한 사이클에서 `승인 기능 사용하기`가 선택된 사이클로 이동을 할 수 있나요?**
- 네 가능합니다. 단, `승인 기능 사용하기` 사이클로 이동 시, '합의 전' 상태로 이동됩니다.
**Q. `승인 기능 사용하기` 를 선택한 사이클에서 `승인 기능 사용하기`를 선택하지 않은 사이클로 이동을 할 수 있나요?**
- 네 가능합니다. 단, 합의 상태가 없는 채로 이동됩니다.
**Q. `비공개` 사이클로 이동이 가능한가요?**
- 네 가능합니다. 다만 비공개 사이클로 이동 시, 구성원의 확인이 불가합니다.
**Q. `선택한 조직의 구성원`만 사이클로 이동이 가능한가요?**
- 네 가능합니다. 다만 일부 공개 사이클로 이동 시, 해당 사이클에 열람 권한이 없는 구성원은 확인이 불가합니다. 따라서 이동 전, 사이클 열람 권한을 확인해 주세요.
:::
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# 목표 읽기 모드로 전환하기
'읽기 모드' 설정은 목표 읽기 권한 외 ‘구성원이 목표를 수정하거나 삭제하는 등의 모든 활동’을 제한하여, 평가의 공정성을 높일 수 있습니다.
**평가 기간 동안 구성원들의 목표 진척도와 내용이 변동되지 않도록** '읽기 모드' 기능을 설정해 보세요!
**\< 읽기 모드의 권한 >**
::::Tabs
:::Tab{title="1️⃣ 구성원 권한"}
‘읽기 모드’가 설정된 사이클의 목표에 한해서만 `수정`, `삭제`, `이동` , `가중치 설정` 등의 **권한이 제한됩니다.**
단, 어드민이 허용한 경우 읽기 모드에서도 `코멘트`와 `체크인`은 작성할 수 있습니다.
:::
:::Tab{title="2️⃣ 어드민 권한"}
‘읽기 모드’ 설정과 상관 없이 **항상 모든 목표 권한을 가집니다.**
(단, 어드민 페이지에서만 권한이 있습니다.)
:::
::::
**\< 기간 설정하기 >**
1\. `어드민` > `목표 관리`> `목표 사이클 클릭` > `사이클 설정` > `기본 설정`에서 각 목표 사이클 별로 ‘읽기 모드’를 설정할 수 있습니다.
2\. ‘읽기 모드’ 설정 시, 지금 또는 기간을 미리 설정할 수 있어요.
3\. '읽기 모드' 중 `체크인` 과 `코멘트`는 가능하도록 설정할 수 있어요.
